2.0.4. Modul Briefe & Anlagen: Übergreifend und effizient anwenden

2.0.4. Modul Briefe & Anlagen: Übergreifend und effizient anwenden

Zielgruppe: Stotax-Anwender
Dauer: 1h
Referent(en): Herr Kemper oder Herr Graf

Die aktuellen Seminarbedingungen finden Sie hier.


01.12.2022
10:00 - 11:30 Uhr
Online-Seminar
113,05 €
 
Mehrwert

Das Webinar richtet sich an Anwender, die bisher keine bzw. nur wenig Anwendungserfahrung mit der Erstellung von Briefen (Musterbriefe, Serienbriefe) und Anlagen innerhalb der Stotax-Software haben (Neukunden / Neue Mitarbeiter der Kunden / Kunden die den Programmbereich bisher noch nicht genutzt haben). Ziel ist es, die Teilnehmer in die Lage zu versetzen in der Stotax-Software die Erstellung von Briefen (Musterbriefe, Serienbriefe) und Anlagen mit Hilfe von Platzhalten und Textbausteinen vorzunehmen und die daraus entstehenden Vorteile der Software optimal zu nutzen.
 

Inhaltliche Gliederung des Seminars

1. Erläuterung zur Arbeit mit Briefen und Anlagen aus den Modulen:

  • Mandantenstamm - Dokumentenmanagement (DMS) (*)
  • Postbuch
  • Lohnsteuerermäßigung ab 2016
  •  Kapitalertragsteuer ab 2014
  • Umsatzsteuer ab 2016
  • Fragebögen zur steuerlichen Erfassung
  • E-Bilanz

 

2. Anlage von Textbausteinen
3. Anlage eines individuellen Layouts
4. Anlage individueller Vorlagen
5. Erzeugung von Musterbriefen
6. Erzeugung von Serienbriefen
7. Steuerung der Serienbriefe über die Kategorien der Mandantenstammdaten


(*) = Diese Programmbereiche werden im Seminar angesprochen. Ausführliche Informationen zu diesen Themen erhalten Sie in den hierzu von uns angebotenen Spezial-Seminaren.   

Inhaltliche Gliederung des Seminars

1. Erläuterung der Anzeigefunktionen der jeweiligen Auswahllisten 
2. Erläuterung des Bereichs Mandantenpostfach – Stotax Select (*) 
3. Senden und Empfangen von Belegen 
4. Verarbeitung von Belegen über das Mandantenpostfach – Stotax Select (*) 
5. Erläuterung des Bereichs Postbuch 
6. Anlage eines Postbucheintrages 
7. Anlage eines Postbucheintrages über das DMS 
8. Anlage eines Postbucheintrages mit automatischer Erzeugung einer Frist
9. Anlage eines Postbucheintrages über die Auftragsverwaltung
10. Anlage eines Postbucheintrages über die Fristenkontrolle
11. Erläuterung der Ausgangsvermerke
12. Anlage einer Frist über die Fristenkontrolle
13. Anlage einer Frist über einen Auftrag
14. Übertragung der Fristen nach Outlook
15. Erzeugung von Zahlungserinnerungen bei Steuervorauszahlungen
16. Terminverwaltung und Übertragung mehrerer Fristen nach Outlook
17. Allgemeine Erläuterungen zur Auftragsverwaltung
18. Anlage von Aufträgen aus der Auftragsverwaltung
19. Erläuterung der Beziehung zwischen Aufträgen und anderen PXO Modulen
20. Effiziente Erfassung von Aufträgen


(*) = Diese Programmbereiche werden im Seminar angesprochen. Ausführliche Informationen zu diesen Themen erhalten Sie in den hierzu von uns angebotenen Spezial-Seminaren.   

Inhalte

Inhaltliche Gliederung des Seminars

1. Erläuterung zur Arbeit mit Briefen und Anlagen aus den Modulen:

  • Mandantenstamm - Dokumentenmanagement (DMS) (*)
  • Postbuch
  • Lohnsteuerermäßigung ab 2016
  •  Kapitalertragsteuer ab 2014
  • Umsatzsteuer ab 2016
  • Fragebögen zur steuerlichen Erfassung
  • E-Bilanz

 

2. Anlage von Textbausteinen
3. Anlage eines individuellen Layouts
4. Anlage individueller Vorlagen
5. Erzeugung von Musterbriefen
6. Erzeugung von Serienbriefen
7. Steuerung der Serienbriefe über die Kategorien der Mandantenstammdaten


(*) = Diese Programmbereiche werden im Seminar angesprochen. Ausführliche Informationen zu diesen Themen erhalten Sie in den hierzu von uns angebotenen Spezial-Seminaren.